В отношении новых санкций против России сохраняется неопределенность. Керри призывает Лаврова публично обратиться к протестующим на юго-востоке Украины сложить оружие. Похоже, если это не произойдет, то Россию обвинят в отсутствии прогресса в выполнении женевских соглашений. А ведь сейчас идет работа над подготовкой новой серии экономических санкций — торговых и финансовых, включая поставки из России, о чем говорят представители Еврокомиссии и администрации США. Активность продаж российских ADR, тем не менее, во вторник снизилась, надежды российский рынок может испытывать.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
S&P 500 вырос на 0.41% - это был 6-й день ралли. Внутри дня рост шел до 22.00.. Рост индекса вел сектор здравоохранения (+1%). Nasdaq Biotechnology Index вырос на 3.2%.Производитель средств против морщин Allergan вырос на 15% после предложения о покупке от Valeant(+7.5%). Также видеопровайдер Netflix раллировал на 7%, сказав о росте цен для новых подписчиков. Знаменитый Harley-Davidson Inc. прибавил +6.4% после отчета.
В 18.00 перепродажи домов упали до 4.59 млн., оценка 4.56 млн. после 4.6 млн.
Отчитывались также Сomcast(+1.9%), Lockheed Martin(-2.97%), AK Steel(-1.79%), AT&T (отчет после торгов вызвал падение -2,01%),Amgen,Mcdonalds(-0.7%),Xerox (+1.1%).
Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.18% Бразильский рынок упал после пасхальных выходных на -0.26%
Российские ADR в Нью-Йорке 22.04 упали (индекс Блумберга) на 0.66%. Лидировали в падении Мечел (-4.55%), Ростелеком (-2.93%), Русгидро (-1.93%), Сбербанк(-0.91%), Лукойл (-0.66%). Вырос МТС (+1.17%). Market Vectors Russia ETF упал на -0.52 %
Американские фьючерсы в нуле во вторник.
Утро среды в Азии и на других рынках..
Японский рынок растет вслед за США, китайский рынок снижается. В Китае упали промышленные компании после выхода индекса деловой активности.
Промышленный Индекс PMI HSBC в КНР подрос в апреле с 48 до 48.3 (оценка 48.4)
Nikkei225 (Япония) вырос +0.77% в 8.52 и закрылся +1.09%. Китай (CSI 300) упал -0.29% в 8.30 и закрылся -0.1%
Новости среды.
23 апр. китайский промышленный PMI HSBC
23 апр. европейские промышленные PMI в еврозоне
18.00 новые продажи домов, оценка 455 после 440
Отчеты Apple, Boeing, Dow Chemical, EMC, Facebook, General Dynamics,Gannet, Ingersol-Rand, Procter&Gamble, Qualcomm, Xilinx
Мосбиржа рассмотрит вопрос о дивидендах.
24 апр заказы на товары длительного пользования - США
Торговля вторника.
Российский рынок находился второй день под давлением – ММВБ (-0.7%) - из опасений наложения новых санкций США. Пророссийские активисты в Донбассе не идут на выполнение женевских соглашений о разоружении и ведут речь о референдуме 11 мая, что может отразиться на России. Вице-президент Байден вел переговоры в Киеве с Яценюком. ММВБ заполнил повышательный гэп, возникший в пятницу после женевских соглашений. Сбербанк (-1.7%), Газпром (-0.74%), Лукойл (-0.83%), Аэрофлот (-2.44%).. Однако МТС вырос на 1.05% на некотором оптимизме вокруг женевских соглашений.
22 апр. Отчет ММК по МСФО 2013г. (0%) показал успехи в сокращении издержек. смотри http://www.zerich.com/analytics/current-comments/17023.html
Магнита(-0.96%) отчитывался за первый квартал 2014г. по МСФО – акция упала, хотя ОАО Магнит может по итогам первого полугодия направить на дивиденды 40% чистой прибыли, это выше ранее заявленного компанией ориентира — 25-30%.
Была Публикация производственных результатов НЛМК (-0.85%) и Алросы (-0.7%) а первый квартал 2014г. НЛМК отчитался о росте продаж. ОАО "АК "АЛРОСА" в I квартале увеличило добычу алмазов на 6% до 7.9 млн карат.
СД Уралкалия(-0.14%) (и Иркутскэнерго, МРСК центра, Башнефти) заседали по вопросам дивидендов
Новости России
Во вторник Магнит опубликовал неаудированные результаты по МСФО за I квартал 2014 г. Чистая прибыль «Магнита» выросла на 13,52% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. — до 6,988 млрд руб. Показатель EBITDA компании увеличился на 21,82%, составив 14,88 млрд руб., квартальная выручка «Магнита» — на 24,95% до 163,99 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в I квартале сократилась до 9,07% против 9,31% годом ранее.Ведомости
Продажи НЛМК выросли на 8,3% - до 3,867 млн т на фоне улучшения спроса в течение I квартала 2014г. и реализации накопленных запасов. Продажи готового проката выросли на 11% - до 2,565 млн т, доля продаж проката в общей структуре составила 66% (+1,4 п.п.). Продажи на российский рынок выросли на 6,1% - до 1,549 млн т. Продажи на других рынках составили 2,318 млн т (+9,8% по сравнению с I кварталом 2013г.), или 60% от общих продаж. РБК
ОАО "АК "АЛРОСА" в I квартале увеличило добычу алмазов на 6% до 7.9 млн карат, говорится в сообщении группы.
Рост добычи обусловлен увеличением содержания алмазов на трубке "Юбилейная", ростом алмазодобычи на подземных рудниках трубок "Айхал" и "Интернациональная" и наращиванием объемов обработки руды с трубки "Архангельская", подчеркивается в сообщении.
Выручка от продаж алмазов увеличилась на 24% до $1.5 млрд. Продажи алмазов составили 12.7 млн карат, в том числе 9.5 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене $155 за карат и 3.2 млн карат алмазов технического качества по средней цене $12 за карат.
Компания отмечает позитивную динамику алмазного рынка в I квартале и рост цен на алмазном рынке в 4% к началу года. АКМ
В I квартале 2014 г. группа компаний ПИК передала покупателям 153 000 кв. м недвижимости и получила от их продажи 13,59 млрд руб., гласит сообщение компании. В квадратных метрах это на 10,5% меньше, чем годом ранее, в деньгах — на 9,4% меньше. С 2010 г. квартальные продажи ПИК год от года стабильно росли (см. график), единственное падение было в IV квартале 2013 г., но гораздо меньшее — на 3,5%.Компания стала продавать меньше квартир оптовым покупателям — брокерам, объясняет ПИК падение в I квартале 2014 г. Продажи розничным покупателям в метрах снизились на 11,2%, но денег от них компания получила больше на 1,9% — 13,5 млрд руб. А вот продажи оптовикам снизились и в денежном выражении — с 1,7 млрд руб. в I квартале 2013 г. (11,27% всех продаж за тот период) до 80 млн руб. (0,6%).Это плановое снижение, указывает группа, аналогичная тенденция проявлялась и в 2013 г. Ведомости
Россия
После заполнения гэпа 18 апреля, риски снижения простираются до 1317-1319 ММВБ. Цели отскока можно сформулировать до 1350
22.04. S&P 500 1879.55
|
14.04-18.04. |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
Бразилия |
отдых |
-0.26% |
|
|
|
|
S&P 500 |
+0.38% |
+0.41% |
|
|
|
|
Market Vectors Russia ETF |
-3.83% |
-0.52% |
|
|
|
|
S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX |
-0.04% |
+0.69% |
|
|
|
|
s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) |
+0.65% |
-0.22% |
|
|
|
|
S&P 500 TELECOM SERV IDX |
+0.43% |
+0.22% |
|
|
|
|
S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой, - горная добыча) |
+0.09% |
+0.3% |
|
|
|
|
S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) |
+0.32% |
+0.02% |
|
|
|
|
FTSE100 |
отдых |
+0.85% |
|
|
|
|
DAX |
отдых |
+2.02% |
|
|
|
|
WTI |
Среда |
Четв. |
Пятн |
Понед. |
Втор |
Сред |
Четв |
Пятн. |
|
|
+0.03% |
+0.33% |
Отдых |
+0.27% |
-1.83% |
|
|
|
Фьючерсные контракты
Июньская нефть (WTI) упала 22.04 (101.75 (-1.83%)). Более дальние контракты падали медленнее . Июньский Brent упал на -0.62%($109.27). Нефть WTI упала на ожиданиях роста запасов нефти в США. API показало прирост запасов нефти в США 519000 прирост, падение бензина на 3.39 млн.бар., рост дистиллятов на 570000бар.. От EIA в среду ждут прирост запасов нефти на 3 млн.бар., падение запасов бензина на 1.65 млн.бар., падение дистиллятов на 0.3 млн.бар. Нефть сег. падает на рецессионных значениях промышленного индекса (ниже 50) деловой активности в КНР
Июньские фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями (бычий фактор). Фьючерсы сегодня нулевые
FTSE открывается в малом позитиве.
Экспресс-оценка.
В России открытие, вероятно, неопределенное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим фактор неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон утром –фьючерсы Лондон в малом позитиве, в США нулевые.
Кухня срочного рынка. Июньские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 22.04 1137.4 вечерней 1137.1 Июньские фьючерсы в 18.40 увеличили отставание от спота до максимальных значений (медвежий фактор). Сентябрьские фьючерсы РТС были ниже июньских.
ADR в США 22.04.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3818 в 8.09 среды))1.3795 в 7.45 вторника )1.3812 в 8.12 понедельника))
|
|
|
курс |
|
|
|
|
|
|
ADR |
35,721 |
Изменения |
объем |
фьючерсы |
ММВБ закр |
|
Газпром |
7,410 |
132,35 |
-0,01% |
946588 |
-133,115 |
131,7 |
|
Сургутнефтегаз |
7,050 |
25,18 |
0,28% |
5486 |
|
25,38 |
|
Норильский никель |
17,920 |
6401,20 |
0,45% |
20953 |
-6219,85 |
6424 |
|
Лукойл |
52,400 |
1871,78 |
-0,66% |
46048 |
-1877,4 |
1873,4 |
|
Северсталь |
7,455 |
266,30 |
1,98% |
|
|
264,6 |
|
Сбербанк(CША) |
8,720 |
77,87 |
-0,91% |
336330 |
-74,085 |
76,3 |
|
Роснефть |
6,440 |
230,0432 |
0,16% |
|
-231,155 |
230 |
|
ВТБ |
2,110 |
3,7686 |
0,72% |
|
0,03862 |
0,03839 |
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения. 22.04 лидировал в падении секторы транспорта и потребительский, лидировал в росте сектор химии 21.04 Лидировал в падении сектор химии, лидировал в росте потребительский сектор18.04 Лидировал в росте сектор телекоммуникаций, отставал в росте сектор металлургии
Светофор
Рынок открывался вниз в опасении антироссийских санкций за донецкую республику. Индекс ММВБ упал -0.7% , индекс РТС упал -0.77%
|
ММВБ |
Среда |
Четв |
Пятн |
Пон. |
Втор |
|
|
0,88% |
0,53% |
2,02% |
-0,85% |
-0,70% |
Объемы торгов РТС во вторник на падении выросли, ММВБ на падении выросли
Мнение ко вторнику-среде: возможна неустойчивость выше ММВБ 1311-1344 и РТС 1142-1179
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1362 и РТС 1204
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1349.7-1352,4 от 22 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1327.04)
Цель B вниз 1034.2-1036.3 от 3март (Точка отмены этих ожиданий 1398.64)
Цель B вниз 1302.7-1305.3 от 7 апреля (Точка отмены этих ожиданий 1380.15) сбылось 16 апр.
Цель B вниз 1332.2-1334.9 от 21 апреля (Точка отмены этих ожиданий 1359.21) сбылось 22 апр.
Цель B вниз 1317.3-1319.9 от 22 апр. (Точка отмены этих ожиданий 1345.19)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенность на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет продаж роста. Но в этом случае во второй половине дня активность продаж может снизиться.
День 22 апр. оставил непонятное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень ММВБ 1327.6 и 1316.9. Обычные поддержки РТС 1154.1..1167. После заполнения гэпа 18 апреля, риски снижения простираются до 1317-1319 ММВБ. Цели отскока можно сформулировать до 1350
В ходе сессии есть опасения негативного открытия четверга.
Сочетание среднесрочных показателей указывает спад негатива ( при росте негатива долгосрочных показателей), с 7 апреля вводим среднесрочную рекомендацию умеренное накапливать при поддержке ММВБ 1275-1343, после 14 апр. приходится растягивать зону поддержки вниз до 1275, 4 апреля воздерживались от среднесрочных рекомендаций, с 18 марта по 3 апреля возвращали среднесрочную рекомендацию сокращать при сопротивлении ММВБ 1338-1376 (диапазон расширялся 27 марта).
Контролируй риски при помощи структурных продуктов
http://www.zerich.com/internet-trading/structured-products/products.html
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.