Кризисные явления на рынке обостряют потребность в анализе новых рынков, новых вариантов для инвестирования. Особенно актуально это становится, если новые возможности могут стать дополнением или даже хеджирующей альтернативой для уже привычных инструментов инвестирования.
В последние три года происходит ускоренное приращение долга домашних хозяйств. Так, на последней встрече главы Сбербанка с президентом страны Греф отметил, что Сбербанк закончил 2019 год с прибылью 860 млрд. руб. по РСБУ, что на 14% больше, чем за 2018 год. Такой рост удалось получить даже с учетом снижения на 1,5% кредитного портфеля юридических лиц. Зато большой рост (+18,5%) продемонстрировал кредитный портфель физических лиц. Количество клиентов – физических лиц у Сбербанка выросло за год на 3 миллиона человек. Причем Сбербанк делает специальный акцент на выходе в сегмент молодёжных возрастов. В результате каждый второй молодой человек уже является клиентом Сбербанка.
Ситуация с опережающим ростом объема кредитов, предоставляемых физическим лицам, длится в банковском секторе уже более 3 лет. Согласно данным Центрального банка России если кредиты нефинансового сектора за три года (с 1.10.2016 года по 1.10.2019) выросли на 10%, то суммарный объем кредитов физических лиц возрос на 56%. Основной вклад в рост внесли необеспеченные ссуды — кредиты наличными, POS-кредиты и кредитные карты. Темпы прироста в этом сегменте в 2019 году достигали 23,5%. Возросла активность микро финансовых организаций. К октябрю 2019 года долговая нагрузка россиян достигла максимума. Но и далее она может продолжить свой рост. Пока еще кредиты домашних хозяйств примерно в три раза уступают по объемам суммам кредитов юридическим лицам нефинансового сектора. Но если динамика будет развиваться такими темпами, то в обозримом будущем объемы таких рынков станут сопоставимыми.
Рост кредитного портфеля юридических, а особенно физических лиц будет способствовать развитию инфраструктуры обслуживания указанных долгов. Совершенно предсказуемым при росте емкости рынка станет рост объемов проблемной задолженности. Динамика просроченной задолженности обещает еще дополнительно ускориться в условиях происходящих сильных изменений рыночной конъюнктуры. Особенно критичными могут оказаться периоды стагнации роста экономики и снижения платежеспособности населения. Для кредитных организаций это будет создавать серьезные проблемы с возвратом долгов. А в условиях ужесточения требований по резервированию со стороны центрального банка для банков будет еще расти актуальность работы с проблемными долгами.
Решение подобных проблем потребует неординарных усилий, возникновения и развития новых компетенций. Как известно, любым делом результативнее заниматься профессионально и такая сфера тоже не является исключением. Поскольку взыскание проблемных долгов не входит напрямую в сферу банковской деятельности, то можно прогнозировать, что банки во все возрастающем объеме будут делегировать полномочия по сбору проблемных долгов профессиональным коллекторским компаниям. Будет и далее развиваться услуга по переуступке долгов банков коллекторским агентствам. По данным «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) в 2019 году объем предлагаемой банками к покупке профессиональным взыскателям просроченной задолженности уже составил 399 млрд. руб. До 303 млрд. руб., вырос объем закрытых сделок. Всего коллекторы потратили в 2019 году на покупку просрочки более 7,9 млрд. руб. (цена закрытых сделок - 2,62%) против 5,6 млрд. руб. в 2018 году.Но и это достаточно крупные суммы.
А в условиях растущего рынка долгов, а также в связи с ростом его проблемной части можно смело можно прогнозировать дальнейший спрос на услуги коллекторов. Будет расти профессионализм участников, а также совершенствоваться законодательство, регулирующее эту деятельность. Но это сложный и длительны процесс, который будет проходить через ряд этапов, включающих постепенное изменение отношения населения к коллекторской деятельности.
Но уже на ближайшее время можно ожидать роста объемов рынка цессии, роста числа покупателей и продавцов просроченной задолженности.Кстати, по итогам первых месяцев 2020 года цены на проблемные портфели первого квартала показывают положительную динамику на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По оценкам гендиректора ПКБ в 2020 году объем предложения проблемных долгов вырастет до 421 млрд. руб., а объем закрытых сделок — до 329 млрд. руб. В 2020 году рынок цессии может вырасти еще на 15%, в основном за счет необеспеченных ссуд.
Так что на крутом вираже изменяющихся реалий как минимум полезно присмотреться к указанному растущему рынку, который в будущем может предоставить новые возможности.
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.